大手笔!罗氏拟近50亿美元竞购Spark Therapeutics

大手笔!罗氏拟近50亿美元竞购Spark Therapeutics

瑞士生物医药巨头罗氏(Roche)拟以近50亿美元收购位于美国费城的生物技术Spark Therapeutics。这笔收购一旦敲定,将成为生物技术领域又一次浓墨重彩的并购案例。

截至周五收盘时,Spark Therapeutics的市值不到20亿美元,因此收购的溢价之高也相当引人关注。Spark Therapeutics去年的营收仅为6,470万美元,净亏损7,880万美元。当然,同以往一样,在正式合同签署之前,这笔交易仍有可能破裂。

据悉,罗氏此次收购主要出于希望能够进一步巩固与扩大自己在血友病治疗领域的地位和影响,与武田药业、赛诺菲一争高下——罗氏目前的研发管线中基本就缺了基因治疗平台,而Spark Therapeutics的基因治疗药物Luxturna已于2018年在美国上市。

血友病是罗氏的一个新兴业务类别。就在2017年,FDA批准了罗氏用于治疗A型血友病的重磅药Hemlibra,分析师预计该药物的年销售额将达到数十亿美元。2019年1月,罗氏曾称Hemlibra是其最大的增长引擎之一,仅第四季度的销售额就超过了1亿瑞士法郎 (合1亿美元)。

罗氏和Spark高层表示,将不会对此市场传闻发表评论。据外媒《华尔街日报》等报道,这笔交易可能在今天会对外披露,至少还有另外一名身份不明的投标人在竞购Spark。

Spark于2013年由费城儿童医院的两名研究人员Katherine High和Jeffrey Marrazzo于2015年成立,并于2015年上市,市值为19.5亿美元。它是一家基因治疗公司,拥有针对失明、血友病和神经退行性疾病的潜在产品。这些神经系统疾病带来的新兴市场存在潜在的数十亿美元的机会。

发现、开发和交付方面的独特能力“通过将我们实验室的研究转化为改变生命的基因治疗产品,提高我们成功打破障碍的能力……并为我们的持续增长和成功做好准备,”罗氏首席执行官Jeffrey D. Marrazzo本月早些时候在宣布公司2018年财务业绩和业务进展时表示。

罗氏公司是全球最大的生物制药巨头之一,在国际健康事业领域居世界领先地位。在罗氏制药一百多年的发展壮大过程中,曾成功地收购了一些国际大医药公司来壮大自身实力。2018年年初,罗氏宣布计划以19亿美元,于 2018年上半年完成对Flatiron Health的收购。2018年年中,罗氏宣布以34.4亿美元收购Foundation Medicine,加速肿瘤学综合基因组谱的广泛应用。

而罗氏此次收购,背后涉及的基因治疗重点已经近两年来已经成为兵家必争之地——全球已有超过2500多个基因治疗临床试验正在进行,而各大药企也正在这一领域掀起一场并购风暴。2017年8月31日,诺华制药宣布,美国FDA批准其全球首款重磅CAR-T疗法Kymriah上市,用于治疗儿童、成人急性淋巴细胞白血病(ALL);不久,美国食品药品监督管理局(FDA)又批准了Kite制药的全球第二款CAR-T疗法Yescarta(axicabtageneciloleucel,KTE-C10)。2018年4月,诺华制药宣布以总计高达87亿美元的价格收购AveXis,将同样治疗SMA的基因疗法AVXS-101收入麾下。辉瑞也曾以6.54亿美元收购了基因治疗公司Bamboo Therapeutics,并在2017年8月投资1亿美元,建立了一家新的基因治疗工厂。

2019年预计生物医药领域的并购交易将继续增加。事实上,今年两个月内,生物医药界的收购就频繁曝光。生物医药的2019年以三起大型并购开场——1月3日,百时美施贵宝(BMS)以740亿美元收购新基(Celgene);1月7日,礼来(Eli Lilly)以约80亿美元收购抗癌药公司Loxo Oncology;1月8日,武田制药(Takeda)宣布完成对夏尔(Shire)的收购,价值约620亿美元。有人说,生物医药的并购时代来临了。

这些巨头收购背后也有雄厚的资金加持。2018年,在对全球生物医药公司按销售收入排名后,美国公司占据绝大多数。例如辉瑞和强生,排名前三中,罗氏总部位于瑞士巴塞尔,主要涉及药品、医疗诊断、维生素药品研发,其三者2017年销售收入分别达到491亿美元、419亿美元和363亿美元。

2019年,更多更好的医疗或者生物创业公司预计会进入资本市场,与此同时,我们也会看到传统药和生物药融合的趋势会出现。基于此,一些有规模的跨境并购也会陆续出现。

近日,GEN发布了2019年生物制药领域TOP10并购目标名单,具体为:美国罕见病创新药开发治疗企业Alexion、RNAi疗法开发公司Alnylam、心血管创新疗法公司Amarin、罕见性疾病领域新药研发公司BioMarin、新型抗癌药开发公司Clovis、吉利德科学、Global Blood Therapeutics、Incyte、Neurocrine Biosciences和Portola。

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